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万亿休闲食品市场,有哪些行业提升空间大?| SIAL国际食品展(深圳)

2021.08.16

SIAL 华南国际食品和饮料展览会(深圳)将于2021年10月28-30日在深圳国际会展中心(宝安新馆)举行,展览面积将达到40,000平方米,预计吸引全球650家展商和超过40,000位专业人士参与,同期还将举办八大行业峰会和精彩活动。今天将为大家详细解说万亿休闲食品市场,有哪些行业提升空间大?

万亿休闲食品市场持续保持12%+高增。Frost&Sullivan对于休闲食品的定义是指在休闲时光消费及食用的食品,其中主要分类包括炒货坚果、休闲卤制品、糖果蜜饯、面包糕点、膨化食品及饼干。

根据Frost&Sullivan测算,2018年国内休闲食品销售额达10297亿元,2013-2018年CAGR=11.8%。
从子行业复合增长率来看,休闲卤制品、烘焙糕点、坚果炒货增速最快,13-18年CAGR分别为20.0/12.8/11.0%,行业仍在快速成长;膨化食品、饼干、糖果巧克力增速最低,13-18年CAGR分别为8.5/5.1/1.1%,已步入成熟期。
从行业集中度来看,集中度较低的休闲卤制品、坚果炒货、烘焙糕点子行业CR5分别为21.4/17.2/11.3%,未来集中度提升空间大。
膨化食品、糖果巧克力、饼干行业子行业CR5分别为69.4/47.5/30%,集中度较高,外企龙头已提前占领市场及渠道,集中度继续提升空间较小,相对的行业进入壁垒较高。

休闲卤制品
川菜带动辣味风靡+传统卤味店品牌化+卤味零食化=行业高增长
休闲卤制品行业增速最快,龙头集中度尚低。18年休闲卤制品行业市场零售规模达到911亿元,同比增长18.8%。
截止到2018年末,绝味、周黑鸭依靠全国连锁的业务模式和可复制的经营策略,处于休闲卤制品行业龙头位置,CR2=13.1%,龙头优势明显,但非连锁化的夫妻老婆店仍占据较大市场。

烘焙行业

茶饮盛起带动烘培消费升级,看好短保产品空间
人均烘焙食品消费量远低于世界平均水平,烘焙行业增长潜力大。
2018年烘焙食品行业市场规模达2237亿元,同比增长15%。在人均消费量方面,2017年中国大陆烘焙食品人均消费量仅为6.9公斤/年,远低于世界平均人均烘焙消费量(18.7kg/年),即使与饮食习惯较为相近的香港地区(12.4kg/年)相比较仍有近一倍的增长空间。
截至2017年,CR5仅为11%,相比日本烘焙行业的CR5=88%,烘焙业内尚未出现龙头。
至2017年,桃李面包在面包市场及短保类面包市场中成为龙头,而达利园则在长保面包品类的市场份额中占比最多。

坚果行业
偶发需求日常化,过去五年市场空间基本翻番
坚果健康属性成长性强,预计持续11%+增长。
2018年坚果炒货行业零售收入合计达893.5亿元,同比增长12%,13-18年CAGR=11%,五年市场空间基本翻番,其中主要龙头包括三只松鼠、洽洽、良品铺子、百草味、来伊份,18年零售端CR5=17.2%,行业集中度较低。

膨化食品起步早,增速缓,早布局者已抢占先机
调味丰富酥脆口感的膨化食品增长稳健。18年膨化食品行业零售端市场规模达到411亿元,同比增长7.6%,增速有所放缓。
截止到2018年末,膨化食品CR5=69.4%,行业集中度较高,形成行业进入壁垒。
目前国内膨化食品原料包括谷物(玉米、小麦、全麦、燕麦、大米等)、豆类(荷兰豆、红豆、鹰嘴豆等)以及薯类(马铃薯、红薯、紫薯等)为主要原料,龙头企业以不断的推出新品类、新口味,创新的营销方式来获得市场份额。由于新产品的跟随难度低,出现爆款新品后其他企业往往采取跟随策略,行业同质化高。

糖果巧克力
行业成熟,外资主导,高集中度
行业增速趋缓,高集中度高壁垒。2018年糖果巧克力行业零售端市场规模1129亿元,同比增长-2%,增速放缓明显。
随着消费者健康意识的提升以及对品质型消费不断增长的需求,传统糖果的日常需求量逐渐减小。
据中国产业信息网发布的调查显示,糖果产量从2014年的362万吨降至2018年的288万吨。国际糖果巨头企业在中国糖果巧克力市场占据绝对主导地位并完成商超渠道的覆盖,截止到2018年末,行业CR5=48%,行业集中度较高,形成较强的行业进入壁垒。

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